- 该交易是全球最大的能源基础设施交易之一，也是沙特阿美 2021年度第二项重大管道交易
- 交易完成后，将为阿美产生155 亿美元的销售收益，标志着阿美的投资组合优化计划取得重大进展
- 新成立的沙特阿美天然气管道公司将租赁、回租沙特阿美天然气管网 20 年以上的使用权
- 该交易增强了沙特阿美能源基础设施对全球机构投资者的吸引力
沙特阿拉伯国家石油公司（下称“阿美”）已与贝莱德基金管理有限公司（下称“贝莱德”）及沙特阿拉伯社会保险总组织（下称“GOSI”）的投资管理部门——哈桑纳投资公司（下称“哈桑纳”）牵头的财团签署了一项价值 155 亿美元的沙特阿美天然气管道网络租赁及回租协议。这是世界上最大的能源基础设施交易之一。
此项交易代表了沙特阿美资产优化计划的重大进展，也是沙特阿美继早些时候（2021 年 6 月）完成输油管道基础设施交易后，今年第二次进行此类基础设施交易。
天然气管道交易完成后，沙特阿美将获得 155 亿美元的一次清偿权利金，进一步强化其资产负债表。该交易释放了以沙特阿美多元化资产为基础的附加价值，并吸引了全球范围内广泛投资者的兴趣，凸显了极具吸引力的投资机会。
作为交易的一部分，新成立的子公司沙特阿美天然气管道公司将租赁沙特阿美天然气管道网络的使用权，并将其回租给沙特阿美，期限为 20 年。 作为回报，沙特阿美天然气管道公司将收到沙特阿美为流经该管网的天然气产品所支付的管输费，同时承诺最低吞吐量。沙特阿美将持有沙特阿美天然气管道公司51%的多数股权，并将49%的股权出售给以贝莱德和哈桑纳为首的投资者。
沙特阿美将继续保留对其天然气管道网络的全部所有权和运营控制权，该交易不会对沙特阿美的产量施加任何限制。沙特阿美完全致力于可持续实践，并且在减少温室气体排放方面处于行业领先地位，其温室气体排放业已达到行业中最低水平。
沙特阿美总裁兼首席执行官阿敏·纳瑟尔（Amin H. Nasser）表示：“随着我们的天然气业务朝着更大、更强的方向发展，今天，我们的投资组合优化计划又实现了另一个重要里程碑。 它进一步强调了我们为股东创造长期价值的承诺；与贝莱德和哈桑纳成为合作伙伴，展示了我们独特的价值主张和将全球领先投资者吸引到沙特阿拉伯的能力。天然气有望在全球向更可持续能源未来的过渡中发挥关键作用，我们的合作伙伴将从与世界级天然气基础设施资产相关的交易中受益。”
此项交易之前，2021年 6 月，沙特阿美与由 EIG 全球能源合作伙伴牵头的财团达成了价值124亿美元的租赁和回租交易，涉及沙特阿美的稳定原油管道网络。
沙特阿美企业发展高级副总裁顾达明（Abdulaziz M. Al Gudaimi）表示：“我们的天然气管道资产至关重要，且在不断增长之中；我们的天然气管道与沙特阿美的其他石油和天然气设施高度整合。我们正在完成第二笔交易、寻求理解该行业的长期合作伙伴，对此，我们十分高兴。此次交易是地区内迄今为止最大的能源基础设施交易，体现了沙特阿美作为全球知名机构投资者合作伙伴的独特地位。”
贝莱德董事长兼首席执行官拉里·芬克（Larry Fink）表示：“贝莱德很高兴与沙特阿美和哈桑纳就沙特基础设施这一具有里程碑意义的交易进行合作。沙特阿美和沙特阿拉伯正在采取有意义的、前瞻性的措施，使沙特经济转向可再生能源、清洁氢能源和净零未来。 负责任地管理天然气基础设施在这一转变中可以发挥有意义的作用。”
哈桑纳投资公司首席执行官萨德·法德利（Saad Al-Fadly）补充说：“哈桑纳很高兴成为这一具有里程碑意义的交易和相关世界级资产的一部分。我们对这笔交易感到特别兴奋，因为它符合哈桑纳为GOSI创造持久价值的战略，并将进一步强化我们与阿美和贝莱德等实力强大且信誉良好的企业之间的长期合作伙伴关系。”
贝莱德基金管理有限公司董事总经理马克·弗洛里安（Mark Florian）表示：“我们期待与阿美合作，并在这笔涉及阿美天然气管道网络的交易中领导股权财团。这项投资的强合约性质是我们投资理念的核心，对于我们通过基础设施寻求投资组合多元化的客户来说，这是一个具有吸引力的机会。”
在可行的情况下，预计这项天然气管道交易将尽快完成，但须符合交割条件惯例，包括任何必要的合并控制和相关批准。