沙特阿美宣布完成 40 亿美元债券发行

• 此次发行彰显了沙特阿美在资本结构优化方面的战略路径，将财务纪律与为股东创造长期价值紧密结合。
• 其中三个期限的债券实现负新发行溢价，凸显了沙特阿美卓越的信用质量。

世界领先的能源化工一体化公司沙特阿美宣布，已根据其全球中期票据计划，成功完成 40 亿美元债券的发行。本次发行共分为四个期限档次。

• 5 亿美元高级债券，2029 年到期，票面利率为 4.0%；
• 15 亿美元高级债券，2031 年到期，票面利率 为4.375%；
• 12.5 亿美元高级债券，2036 年到期，票面利率为5.0%；
• 7.5 亿美元高级债券，2056 年到期，票面利率为6.0% 。

本次交易于 2026 年 1 月 26 日完成定价，相关票据已在伦敦证券交易所挂牌上市。

沙特阿美执行副总裁兼首席财务官Ziad T. Al-Murshed表示：“此次发行是沙特阿美聚焦战略的组成部分，旨在进一步优化资本结构并提升股东价值创造。本次交易实现的优异定价，反映了全球投资者对沙特阿美财务实力及稳健资产负债表的持续信心。我们仍坚定致力于保持严谨的资本管理，并为股东持续创造长期价值。”