沙特阿拉伯石油公司（以下简称“沙特阿美”）今天宣布，在向主要机构投资者出售符合伊斯兰教义的美元计价证券后，该公司已成功筹集 60 亿美元。
此次发行包括三批高级无担保伊斯兰债券信托证书，由沙特阿美新成立的国际伊斯兰债券计划发行，筹集资金用于一般企业用途。
三批债券包括：
- 10亿美元，2024年到期，利率为0.946%；
- 20亿美元，2026年到期，利率为1.602%；
- 30亿美元，2031年到期，利率为2.694%。
沙特阿美总裁兼首席执行官阿敏·纳瑟尔（Amin H. Nasser）表示：“全球投资界对沙特阿美首个国际美元伊斯兰债券的反应强烈，我们对此感到非常满意，该伊斯兰债券的需求是最初目标发行规模的 20 倍。这种情况进一步佐证了沙特阿美独特的价值主张，该价值主张由沙特阿美的运营和财务弹性所支撑。这一切都得益于我们的员工，他们以安全、可靠的方式向世界提供能源，发挥着重要的作用。”
沙特阿美财务、战略及发展部高级副总裁哈立德·达巴格（Khalid Al-Dabbagh） 表示：“我们很高兴地看到，我们的首个国际伊斯兰债券产品受到热烈欢迎，这是全球有史以来以美元计价伊斯兰债券最大的交易委托账本， 委托金额超过600亿美元。此次交易的成功是全球投资界对我们的有力背书，认可我们在行业中的领先地位以及我们实现长期业务战略的能力。此次发行吸引了全球 100 多名新投资者。”
该交易于 2021 年 6 月 17 日结算，伊斯兰债券被纳入英国金融行为监管局的正式名单，可在伦敦证券交易所的主板市场进行交易。